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Andrei Pavlovich Buzykin, que se gana la vida enseñando en un instituto y traduciendo literatura inglesa, está engañando a su mujer. El principal problema de Buzykin es que es un hombre con un débil carácter. Las mentiras que está contando a su mujer son poco convincentes, pero nunca tiene el coraje de decirla la verdad. Su amante, Alla, es consciente de su vida familiar, pero se ofende cuando, por ejemplo, no puede cumplir con ella para no llegar tarde a casa, o cuando no quiere ir a casa con una nueva chaqueta que le da para no tener que dar explicaciones a su esposa. Alla y Nina, la mujer de Andrei, le dejan, le olvidan, y vuelven con él al mismo tiempo, y Andrei continúa con este tipo de vida, llena de sufrimiento y engaño. Finalmente, ambas mujeres son tan alimentadas con sus mentiras que no le creen incluso cuando está diciendo la verdad...
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Mimino trabaja pilotando un helicóptero entre aldeas remotas de Georgia, entre ellas el pueblo donde viven sus padres junto con su hermana y su sobrino. Pero Minino no se encuentra satisfecho con su vida. Tras encontrarse con un viejo amigo del colegio de pilotos decide aspirar a metas más altas y marcharse a Moscú para convertirse en piloto de jets. Allí se encontrará con un armenio conductor de camiones, con el que entablará una curiosa amistad y junto al cual correrá aún más curiosas aventuras.
