Cuenta la historia misteriosa de una relación de amor y amistad entre Ilona¸ una mujer libre¸ Maqroll el Gaviero¸ personaje de todas las ficciones de Mutis¸ de nacionalidad indefinida¸ portador de un dudoso pasaporte chipriota¸ y Abdul Bashur¸ un aventurero libanés¸ que se ha alejado de sus orígenes burgueses.
Cristina, madura actriz teatral, va a encarnar a Eliza en una versión de Pigmalión. La gitana Estrella le ayuda a comprender el mundo calé y entre ambas mujeres estalla una pasión incontrolable.