Screenplay
En la Italia del siglo XVI, Angelo ha sido secuestrado por unos gitanos. El muchacho tiene su cara deformada por lo que siempre parece que está sonriendo y se ha convertido en la atracción de un circo. Vendido a una compañía ambulante, conoce a una chica ciega de la que se enamora. Adaptación libre de una novela de Víctor Hugo y remake de un famoso clásico del cine alemán del año 1928.