Pepe El Canario
Eva utiliza elinterrail para cruzar Europa y encontrase con su novio Klaus en Amsyerdam y luego viajar a España. En el trayecto encuentra a Bosse que se enamora de ella.
Presentador concurso
La organización ha perdido a muchos agentes intentando apoderarse de un balón de fútbol que contiene un valioso microfilm. Al parecer, fueron asesinados porque no podían disimular su aspecto de espías, todos altos, guapos e inteligentes. De modo que deciden utilizar a alguien que sea todo lo contrario: por ejemplo Jaime Bonet, el camarero que trabaja en la central de la organización.
Vagabundo 1
Adaptación en formato cortometraje de la popular canción infantil "El niño y los vagabundos" del grupo "Los millonarios de la canción". Unos vagabundos animan a un niño de la calle a ser valiente y encaminar su vida hacia un buen futuro. Cortometraje seleccionado en la primera edición del Festival de Cine de Gijón (1963).
Espantapájaros
Un espantapájaros de un campo cobra vida al son de la música y recita su ilusión de vivir. Adaptación en formato cortometraje de la popular canción infantil "El espantapájaros" del grupo "Los millonarios de la canción".
