Toto trabaja de camarero en el Intelligence Service de Londres. Su ilusión es convertirse en agente secreto, y hace todo lo posible por demostrar su interés por el espionaje, para que así le confíen una misión. Finalmente su sueño se hace realidad. Con el fin de despistar a otros agentes, deciden contratar a Toto, y le encargan un trabajito en Arabia.
Isabel (Teresa Idel), una bella joven, está enamorada de un compositor. Cuando éste le pide matrimonio, su abuelo (Eduardo Beut) no lo aceptará. Ella deberá elegir entre el amor de su vida o seguir viviendo con su querido abuelo.
