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California, década de 1840. El rico terrateniente César de Echagüe, que actúa en secreto como el Coyote, el legendario héroe enmascarado, continúa su lucha contra las injusticias y los abusos que la población hispana sufre a manos del ejército estadounidense.
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Durante la Feria de Abril, en el barrio sevillano de Santa Cruz, Antonio, enamorado de Coral, se enfrentará a Esteban, novio de ésta. El resultado final es que Antonio acaba herido y Esteban en la cárcel. Para evitar murmuraciones, Coral le pide a su hermano cambiar de domicilio. Cotufo accede y los dos se trasladan a un caserón en el que, según la leyenda, vivieron un cristiano y la hija de un rey moro, que murió de pena de amores.
