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Miguel Caballero es un torero mexicano que, tras casarse por poderes con Malena, una mujer a la que no ama, viaja hasta España en busca de una vida nueva. Allí conocerá a otra mujer por la que suspirará, una gitana que se dedica a bailar y cantar en un local flamenco. Será entonces cuando Miguel decida dejar a su mujer y buscar cualquier oportunidad de estar con su amada española.
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Eugenia de Montijo, una mujer extraordinariamente bella, educada e inteligente, hija de los Condes de Montijo, decide iniciar un viaje por Europa cuando descubre que a quien creía su pretendiente, el duque de Alba, lo es de su hermana. En París conoce a Napoleón III, futuro emperador de Francia, que queda hechizado ante la belleza de la joven aristócrata granadina.
