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España 1830. Reina Fernando VII y con él las rencillas y el desorden entre absolutistas y liberales. Fruto de este desgobierno es la impunidad con que los bandoleros actúan en los montes, especialmente en Sierra Morena, donde José María, llamado "El Tempranillo", controla la sierra, hasta el punto de que Fernando VII se ve obligado a pactar con él la garantía de su paso hacia Sevilla.
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En Tordesa, pequeño pueblo de pescadores del Levante español, aparece un celacanto, importante pez que durante los últimos años ha acaparado la atención de la prensa y de los científicos de todo el mundo. En dicho pueblo, la única que se da cuenta de la importancia del pez es Julia, que además, está al tanto de las importantes recompensas que los sabios ofrecen por la captura. Pero por una serie de circunstancias, la noticia llega al director de una Institución Científica y envía un delegado para hacerse cargo del pez. Ante el peligro de que se lo quiten, Julia lo esconde ayudada por sus hermanos.
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Después de la muerte de la reina Mercedes, la primera esposa de Alfonso XII, se plantea el problema de la sucesión. La monarquía necesita un heredero, y el rey elige a María Cristina de Habsburgo como futura reina de España. El recuerdo de Mercedes se interpondrá en el matrimonio. Y el ansiado hijo varón nacerá cuando Alfonso ya ha muerto.
