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Basada en la novela de igual título de Gabriel Miró, relata los amores del joven estudiante de ingeniería Félix Valdivia con Beatriz, una mujer madura casada infelizmente con un acomodado naviero inglés. La acción se desarrolla en la costa valenciana, a principios del XX, en una sociedad anclada en las más viejas tradiciones
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Daniel secuestra a su propio hijo y le esconde en un pueblo donde se rueda un western de serie B americano, mientras planea sacarlo del país. Un juez corrupto, abuelo del niño, busca a Daniel para matarlo; su ex mujer se consume en la impotencia; le acechan. Un actor americano, estrella en declive, se vuelca con el niño.
