The third prison of death, where only vicious criminals who do not have a sense of law or common sense are being kept. A new era of power opens when Lee Tae-sik, the nation's former boss entered the office. Soon, the new warden, Jo Pyeong-ho, ends the evil without blood or tears, and begins to imprison the prisoners terribly, including Lee Tae-sik.
Cho-In fue un niño tremendamente desgraciado, lisiado de una pierna y víctima de malos tratos, lo que le generó un odio y un desprecio enormes por el resto de sus congéneres. Pero Cho-In también guarda un secreto, ya que es capaz de controlar la mente de los demás con tan solo una mirada. Un día, ya adulto, se topa con Kyu-nam al intentar atracar la casa de empeños donde este trabaja, descubriendo así al único hombre que parece ser inmune a sus poderes.
Detective Kang gets involved with a drug business to pay the medical bill of his comatose wife. Min-woo confesses to Kang that he has killed his wife, who knows his past. Slowly, Kang realizes his wife's incident and Min-woo are connected.
Un mosquito de Transilvania llega a Seúl, donde pica a Na Do-yol, un policía corrupto. Poco después, comienza a desarrollar sed de sangre y descubre que tiene superpoderes de vampiro cada vez que se excita sexualmente. Cuando las fechorías pasadas de Do-yol vuelven para amenazar a su pareja y novia, decide limpiar su conducta y se propone vengarse.
