Un teporocho en pleno viaje, literal y figurativamente, nos pierde por una desastrosa CDMX. Cuando el sol cae, la noche lo convierte en un espectro musical.
Este filme narra la historia de dos hombres -Andrés y Gregorio-, que buscan afanosamente un tesoro que han visto en sueños: uno ha soñado la señal, y el otro, el sitio exacto donde se encuentra dicha señal. Mientras tanto, en un pueblo distante, la joven Matilde espera la llegada del amor con la certeza de que éste surgirá tal y como lo describen los cuentos que escuchaba cuando niña.