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En 1909 el exjuez Cristóbal Zamarripa es dueño del Valle Nacional, una plantación de tabaco donde explota a los trabajadores, con apoyo del tirano Porfirio Díaz, quien le envía presos políticos como esclavos. Los demás son enganchados con la promesa de altos salarios, pero acaban debiendo todo en la tienda de raya. Todos son torturados, violados o asesinados cuando protestan. Otro hacendado cuyo hermano fue muerto por Zamarripa y que se enamora de una hija de él va a ser castigado pero huye y se vuelve revolucionario.
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Dos jóvenes están enamorados, pero a la vez muy confundidos acerca del sexo, el amor y el mundo.
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En México ha estallado la guerra entre los seguidores de Juárez y las tropas francesas del emperador Maximiliano de Austria. Hogan, un duro mercenario, salva a una monja del ataque de unos malhechores. Juntos emprenden un accidentado viaje en el que, a pesar de sus diferencias, quedará de manifiesto que tienen mucho en común.
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Una familia de campesinos están a punto de perder su parcela. Un grupo de hombres "amparados en la ley" están desalojando a pobladores de manera arbitraria, quemando cosechas y casas. La sed de venganza se caldea.
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Norte de México, a principios del siglo XX. Reynaldo del Hierro es asesinado mientras cabalga con sus hijos Reynaldo y Martín, cuya madre les inculca la necesidad de vengarse.
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Las pasiones y el drama se desencadenan cuando es imposible dominar el deseo ante una mujer bonita.
