Un hombre se vuelve fanático al ser iniciado en una secta protestante de Chihuahua y llega a la ciudad de México en los años cincuenta convertido en el santón Rey Olmos, que predica y hace adeptos en un barrio proletario. Uno de sus milagros es sanar a una prostituta con extrañas manchas en la piel mediante el recurso de bañarla. Tras hecho se aprovecha de otras mujeres, y unos hombres celosos lo atacan. Una seguidora le pide que muera y resucite para convencerlos de sus poderes, y para que lo haga lo dispara. Olmos muere y no resucita pero la prostituta cambia su cadáver por una guitarra para fingir otro milagro y continúa su culto con otro proletario investido de Rey Olmos.
En 1909 el exjuez Cristóbal Zamarripa es dueño del Valle Nacional, una plantación de tabaco donde explota a los trabajadores, con apoyo del tirano Porfirio Díaz, quien le envía presos políticos como esclavos. Los demás son enganchados con la promesa de altos salarios, pero acaban debiendo todo en la tienda de raya. Todos son torturados, violados o asesinados cuando protestan. Otro hacendado cuyo hermano fue muerto por Zamarripa y que se enamora de una hija de él va a ser castigado pero huye y se vuelve revolucionario.
Basada en "The System of Doctor Tarr and Professor Feather" de Edgar Allan Poe. Un periodista francés del Siglo XIX descubre que un asilo ha sido tomado por uno de sus pacientes dementes, que ha permitido que sus compañeros hagan realidad sus fantasías.
