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El malvado Emperador Horn busca en la Tierra las siete Bolas de Dragón para poder dominar el mundo. Cuando éste consigue robar las bolas, un grupo de héroes, liderado por Goku, decide entrar en acción para combatir al ejército de Horn, en un intento desesperado para detenerle antes de que consiga el control de las Bolas de Dragón.
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Un hermano y una hermana escapan de la Shanghai ocupada por los japoneses a Taiwan (tambien invadida), para quedarse con su abuelo, quien dirige una escuela de Kung-Fu. Sin embargo, el maestro de una escuela japonesa de Kung-Fu en Taiwan tiene pensado tener todas las demás escuelas de la isla bajo su dominio, y parte de su plan consiste en el asesinato del abuelo de los hermanos.
