Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), un espía británico tiene que llevar a cabo en Alemania una arriesgada misión. Para ello, cuenta con la ayuda de un colega que finge ser vendedor de relojes. Cuando la identidad de este hombre se descubre y es asesinado, el espía encuentra un nuevo contacto en un cabaret: Lily, una mujer que finge ser cantante. La historia de amor que deben simular para llevar a cabo su cometido acaba haciéndose realidad.
The year is 1940 and Pilot Officer T.B. Baird arrives straight out of flight school to join a front line RAF squadron at the height of the Battle of Britain. After an unfortunate start and a drumming down from his commanding officer, Baird must balance the struggle to impress his Group Captain, regain his pride, fit in with his fellow pilots, and survive one of the most intense air battles in history.