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Son las vacaciones de Navidad y Andy deja la ciudad para pasar un tiempo en una villa de lujo con sus mejores amigos. Los días pasados en compañía masculina en la atemporalidad de las fiestas fomentan el descanso, la relajación y las bromas ocasionales. Pero su payasada consensuada inicial revela que cada uno tiene diferentes límites personales.
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Berger se acerca al carnaval con precisión pictórica y vitalidad, pero no se trata del desfile sino de sus preparativos, de la espera, de las horas previas al acontecimiento en el que los cuerpos se sueltan y se transforman. La película convierte la víspera en motivo de misterio y regocijo visual.