Director of Photography
Una expedición en globo se ve sorprendida por una tormenta que les hace estrellarse en una pequeña isla del Pacífico. Incomunicados con el exterior, deciden explorar la isla. Los primeros contactos que tienen son con un grupo de amazonas, que realizan extraños rituales con serpientes y arañas. Más tarde encuentran a otro grupo que resultan ser zombies dirigidos por la bisnieta del Dr. Frankenstein y su marido. Viven en una casa situada en el centro de la isla; en ella tienen encerrado a un monstruo, todavía más cruel y fuerte.
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Dos académicos (las ex estrellas Andrea King y Tom Drake, ahora entrados en arrugas y kilos) llegan a la casa de los Dessard y son atendidos por sus anfitriones. Se rumorea que hay lobos que matan a las ovejas e incluso a seres humanos de una aldea cercana, pero el conflicto central es una reyerta familiar entre dos hermanos hechiceros negros (los personajes de Carradine y Chaney). Sin mediar enlace válido, la trama nos lleva a un recinto en que la opulenta starlet británica Sabrina (la "Jayne Mansfield de Inglaterra") le realiza una atrevida danza a un Lon Chaney que porta significativos cuernos (el nombre de su personaje, "Belial", es una antigua denominación del Diablo). Tras infinidad de diálogos, la secuencia esperada de la metamorfosis del licántropo nos revela un tipo con una máscara de... gorila hippie.
