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Tras la rebelión de Char, Hathaway Noa lidera otra contra la Federación de la Tierra. Pero su destino cambia después de conocer a un enemigo y a una misteriosa mujer.
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El caballero errante, Bedivere, llega al final de su viaje. Es el año 1273 d.C. en Jerusalén. La Tierra Santa se ha transformado en un enorme desierto y su gente se ha visto obligada a abandonar sus hogares cuando tres grandes potencias se declaran en guerra entre sí en este páramo. Los Caballeros de la Mesa Redonda se unen para proteger la Ciudad Santa y su Rey León. Con todo su reino convocado a una tierra extraña, Ozymandias, el Rey Sol, conspira silenciosamente contra la tiranía de este extraño reino. Los montañeses, protectores de los despojados de su tierra, esperan su oportunidad de rebelión. Para cumplir su misión, Bedivere se dirige a la Ciudad Santa donde gobierna el Rey León. Allí se encuentra con el último Maestro de la humanidad, Ritsuka Fujimaru, que ha venido a Jerusalén acompañado por su Demi-Servant, Mash Kyrielight, en su búsqueda por restaurar la historia humana.
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En un mundo dominado por los monstruos, una joven sacerdotisa se somete a un entrenamiento para combatirlos. Adiestrada, se une a un grupo de guerreros sin experiencia que se dispone a derrotar a los seres malignos.
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Sorey es un humano que siempre ha vivido con serafines, una de las razas del vasto continente de Glenwood, que se divide en dos poderosos dominios: el Reino de Hyland y el Imperio de Rolance, enfrentados en una cruel guerra. Nuestro protagonista es un estudioso de la Crónica Celestial, un libro que recopila las mayores leyendas del pasado. Con su mejor amigo, Mikleo, un serafín de agua, exploran las ruinas cercanas a su hogar, Elysia. El objetivo de estas expediciones es conocer más aspectos acerca de los Pastores, unos personajes de leyenda que aparecen en la Crónica Celestial y que salvaban al mundo de la malicia (impureza nacida de las emociones negativas de la humanidad), restaurando la paz. En su última expedición, ambos encuentran a una misteriosa joven, que no suelta prenda sobre su origen.
