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Tras conocerse un día radiante de sol, un joven tímido que se expresa con haikus y una chica alegre pero algo cohibida comparten un breve y mágico verano.
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El caballero errante, Bedivere, llega al final de su viaje. Es el año 1273 d.C. en Jerusalén. La Tierra Santa se ha transformado en un enorme desierto y su gente se ha visto obligada a abandonar sus hogares cuando tres grandes potencias se declaran en guerra entre sí en este páramo. Los Caballeros de la Mesa Redonda se unen para proteger la Ciudad Santa y su Rey León. Con todo su reino convocado a una tierra extraña, Ozymandias, el Rey Sol, conspira silenciosamente contra la tiranía de este extraño reino. Los montañeses, protectores de los despojados de su tierra, esperan su oportunidad de rebelión. Para cumplir su misión, Bedivere se dirige a la Ciudad Santa donde gobierna el Rey León. Allí se encuentra con el último Maestro de la humanidad, Ritsuka Fujimaru, que ha venido a Jerusalén acompañado por su Demi-Servant, Mash Kyrielight, en su búsqueda por restaurar la historia humana.
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Sajô y Kusakabe son más o menos igual de altos, tienen la misma edad y van a la misma clase. Por lo demás, no puede decirse que tengan mucho en común. Kusakabe, de carácter inquieto y despreocupado, toca en un grupo de rock con sus amigos y deja pasar los días sin pensar mucho en el futuro. Sajô, en cambio, es un alumno modélico que no termina de encajar en ese instituto de macarras, al que nadie sabe muy bien cómo fue a parar. Un día, Kusakabe se da cuenta de que su compañero no canta en los ensayos del coro para intentar disimular su falta de oído musical, así que se ofrece a darle unas lecciones. Entre refrescos compartidos bajo el sol de verano, nace entre ellos un amor de adolescencia que crecerá con el devenir de las estaciones. De la mano, compartiendo sinsabores y alegrías, ambos se encaminarán hacia el final de sus días de instituto y el comienzo de la vida adulta.
