1919, Solnechnomorsk. Los aventureros talentosos se han vuelto demasiado inesperados: ahora son buscados por la policía rusa y turca. Van al sur de Rusia para tomar posesión del cetro de oro del conde Rumyantsev. En la búsqueda de una cosita preciosa, los terroristas, los artistas de circo e incluso las damas participantes pueden disfrazarse de ellos. Mientras tanto, la madre de Ostap se acerca a las patas del lúgubre satanista Crowley, en cuyo tesoro, por una misteriosa coincidencia, también hay un cetro...
The year 1829. Nikolay Gogol, a young Third Section clerk, is desperate: his own books seem shallow and mediocre, so he keeps buying entire print runs just to burn them all. He is suffering from violent epileptic seizures and struggles to keep on working. Investigator Yakov Guro accidentally witnesses one such fit and realizes that Gogol's visions contain clues that could help solve actual crimes. Together, Gogol and Guro take on a particularly weird and baffling case that brings them to a small village of Dikanka, where everyone has a huge secret to hide.
