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La historia está ambientada en al-Andalus en el siglo XII, donde el famoso filósofo Averroes es nombrado juez por el gran califa. Rivales políticos del califa, centrados en el líder de una secta islámica fanática, obligan al califa a enviar a Averroes al exilio, pero sus ideas siguen viviendo gracias a sus alumnos.
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Gamal sings at local weddings. His brother Salah, a chemist, tries to convince him to quit drugs and gives him some weed that is made out of harmless substances. When a drug dealer grows impressed by Salah's formula, Salah succumbs to the temptation of money.
