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Lorenzo se interna en la cordillera del fin del mundo para buscar a un ermitaño, que quizás sea su hermano perdido hace años. Necesita encontrarlo para liberar una pesada culpa, pero para algunos pobladores las preguntas del forastero amenazan un secreto que no debe salir a la luz.
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A Banana siempre le gustaron las luciérnagas, cuando el era chiquito se quedaba hasta tarde mirando cómo sus cuerpos se prendían y apagaban en la oscuridad, le encantaba atraparlas y coleccionarlas en un frasquito. Ahora ya no se ven más luciérnagas en la noche, pero a Banana no le importa, porque a pesar que ya no encienden sus luces él sabe que ellas siguen estando ahí.
