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Giorgio, un cínico hombre de negocios, y su esposa Silvia, dan la bienvenida a bordo de su yate a una joven pareja de vagabundos, Irem y Bárbara. Una vez abordo, la atmósfera empieza a calentarse, con una serie de juegos sucios. Pero pronto queda de manifiesto la naturaleza de Giorgio un sádico vicioso, dispuesto a convertir el viaje en una oportunidad para saciar sus más profundos instintos.
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Fascism has forced the leadership of the Italian Communist Party to settle in Paris. In Italy arrests of militants are decimating the organization, so Emilio is sent on a mission in the area of Turin, to put out of harm whistleblowers.