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Through dreams and reality, a Cuban woman learns of the ties her great-grandparents had with the Independents of Color, a political party formed in 1908.
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David es un comunista convencido, que estudia sociología en la Universidad de La Habana. Diego es un artista homosexual acosado por la homofobia del régimen castrista. A pesar de sus abismales diferencias, entre ambos surge una profunda amistad.
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Matanzas, Cuba, 1913. Dos jóvenes se comunican amor a través de cartas. Cuando el joven sale de la ciudad, para convertirse en un piloto, la joven descubre que está realmente enamorada de la persona que escribió las cartas.