Jae-yeon
A la salida de un bar gay, Yong-Ju reencuentra al que tiempo atrás fue su mejor amigo, que está intentando escapar de una banda que lo persigue. Este hecho casual acabará aspirando a los dos compañeros en una espiral de violencia y crispación. El microcosmos de un instituto sirve para retratar una sociedad en la que las minorías, las emociones y la amistad no parecen tener cabida.
Jae-chil
Joon-seok is sent to prison for his involvement in Dong-soo's death. He meets Dong-soo's son in prison, keeps his identity a secret, and agrees to join forces when he is released. All of their plans fall apart when Sung-hoon finds out the truth.