Un escritor inglés viudo viaja con su joven novia a una remota casa que posee en España. Al poco de llegar, ella empieza a notar un comportamiento extraño en su hijastro, un niño de 12 años, que parece estar obsesionado con ella.
Una bruja intenta vengarse del reino de sangre que impone un noble, impartiéndole una terrible maldición a él y a su familia. Un demonio con forma de hombre joven es enviado a asesinar a la familia del terrateniente.
