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Secuela de "La armada Brancaleone". El caballero medieval Brancaleone organiza una expedición hacia Tierra Santa, liderada por un visionario monje, pero bastante desorientado para encontrar el camino a Jerusalén. En su camino se encontrarán con otro grupo que les acusa de herejía; además de mutilados, leprosos, brujas...
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Después de huir de un incendio que arrasó la isla en la que habitaban, siete trogloditas llegan a una tierra desértica y desconocida y se instalan en las cavernas que encuentran en esa nueva tierra. Estos hombres son Ulli y sus seis compinches. Ellos pasan el tiempo intentando hacer descubrimientos, tales como hacer fuego o volar. También tienen trampas para cazar y poder alimentarse. Un día encuentran a un extraño animal en una de las trampas, es una mujer provista de cola, pero ellos ignoran que es una mujer y deciden comérsela. Ulli, el más joven de todos, es el encargado de matar a la extraña criatura.
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Una pareja provinciana con pretensiones burguesas viajan de luna de miel a Roma. Allí la novia pasa la mayor parte del tiempo con su ídolo de una fotonovela, un hombre egocéntrico y mujeriego que demuestra una completa carencia de encanto.
