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Un grupo de amigos se reúne en casa de Max y Lucie para celebrar su 43 cumpleaños. Cuando llegan los tres amigos invitados, descubren a Max arrodillado junto al cuerpo de su mujer asesinada. Están seguros de que la policía lo acusará. Todo apunta a él. Sus amigos, convencidos de su inocencia, deciden proporcionarle una coartada. Pero la policía investiga y las sospechas aumentan... ¿Soportarán vivir con esta mentira? ¿Con esta coartada?.
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Después de haber sido un famoso cantante pop, Michael (Keith Carradine) acaba convertido en un mendigo. La causa de su declive fue su aventura con Celia, la bella amante de Eddie, un jefe de la mafia. El gángster se vengó del cantante cortándole la garganta para arruinar así su carrera. Sin embargo, algunos años después, a Michael se le presenta la oportunidad de vengarse de Eddie y de sus matones. Última película de Fuller, rodada durante su exilio europeo.