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De Carmine es un gris escribano que trabaja en el ayuntamiento. Sus compañeros se ríen de él, es torpe, el alcalde le trata a la baqueta y además su abrigo es un harapo con un agujero enorme. Con sus ahorros de años decide hacerse un abrigo nuevo que le transforma el carácter, gana popularidad y se atreve a ir a la fiesta de Nochevieja a casa del secretario general y bailar en ella con Caterina, la amante del alcalde. Pero al salir, se lo roban...
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Raimundo es un joven tímido y miedoso incapaz incluso de llevar a cabo un matrimonio. Lo curioso es que por sus venas corre la sangre del legendario Zorro, su lejano antepasado. Decidido a entrar en un convento, un día sufrirá un golpe en la cabeza que despertará en él la fuerza y la virtud propia de su dinastía.
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Dos marineros americanos, Fiorello y Jimmy, se duermen mientras están en Roma y sueñan que están en la época de Nerón.