Key Animation
Primera película de la serie Mahou Shoujo Lyrical Nanoha. La trama es una historia paralela a como Fate y Nano-chan se conocieron y tendrá un que otro cambio principalmente en el diseño de los personajes y la voz de Bardiche (el arma que usa Fate) ahora dándole una voz femenina.
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Goshu es un violoncelista que ama la música, pero que toca en una orquesta cuyo director es tan exigente en cuanto a la ejecución técnica de sus músicos, que se siente presionado, de tal forma que las gratas sensaciones que Goshu vincula a la música quedan doblegadas ante los requerimientos de ser músico profesional. Un grupo de simpáticos animales le ayudarán a recuperar ese sentido y sentimiento musical, y a percibir el valor de la música a una nueva escala.
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Zenigata se encuentra investigando la supuesta muerte de Lupin en un tenebroso castillo de Transilvania. Al abrirlo se jacta de ver el cadáver yacer dentro, sin embargo, su sorpresa aumenta cuando ve al mismo Lupin, de pie cerca de él. Ambos se enfrascan en una persecución cuando un misterioso hombre llamado "Mamo" entra a escena. ¿Quién será este misterioso personaje? Esa será ahora la misión de Lupin.
