El prestigioso escritor de la Generación del 45, Blas Quadra (Larreta), quien padece una reciente ceguera, se enfrenta la creciente fama de su hijo Gabriel (Beiro), la que se debe, según una periodista, a algunas similitudes con la obra de su padre. Quadra sólo confía en la persona que pasa a limpio sus escritos, su secretaria
El Ruano, un muchacho de los suburbios de Montevideo, es perseguido por la Policía que lo acusa de robar y haber matado a una persona. Es el típico delincuente que con frecuencia es noticia en los diarios. Un periodista se interesa en su historia, lo encuentra antes que sus perseguidores y publica una nota en primera página. La vocación de El Ruano es tocar la guitarra y cantar. Con la ayuda del periodista planea su aparición pública en un festival de rock, pero la policía también consigue esa información y espera echarle el guante. El Ruano es astuto, desconfiado y está convencido que ese día intentarán atraparlo.
Hipólito
Comienza el año 1910 y Buenos Aires prepara los fetejos del Centenario de la independencia Argentina. El pais se va para arriba dicen, y se augura un futuro promisorio. Asi tambien lo vive Doña Carlota Garcia Dubourg, fiel representante del conservadurismo porteño que vive en una casa en las afueras de la ciudad a cargo de cuatro nietos huerfanos: Adela, Eugenia, Carmen e Hipolito. Con motivo de esta celebracion vuelven a Buenos Aires el tio Marcelo, hijo de Carlota acompañado por Jose, hijo del jardinero de esta familia, convertido en un importante escenografo en Paris y convocado por el Colon para la mise en scene de Rigoletto.