Junio de 1940. Centenares de franceses, entre los que se encuentran la pequeña Paulette y sus padres, se dirigen en un desesperado éxodo hacia el sur de Francia. Los aviones nazis sobrevuelan el camino y bombardean sin piedad a la multitud. Los padres de Paulette y su perro mueren durante el ataque. Alguien lanza el cadáver del animal al río, pero la niña, incapaz de separarse de él, decide seguirlo, lo que propicia su encuentro con Michel, un chico de once años, que la lleva a la granja de sus padres, donde es muy bien acogida.
La secrétaire
Is it because his father was a groom that Adhémar Pomme has a long horse head and a horse- toothed smile? Maybe but the fact is that his head has invariably caused laughter whatever the circumstances, which is the tragedy of his life. After having worked as an undertaker, a theater prompter, a casino bouncer, and so on, and failing at each job, he applies out of desperation to an institution where those rejected for physical reasons can hide and live together. But Adhémar immediately starts... laughing at them and gets kicked out as a result! In the end though, he finds his way as a circus artist.