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El joven Isamu y la Princesa Ángel del reino submarino, se alían para luchar contra el malvado Rey Magma, que pretende conquistar tanto el mar como la tierra.
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La historia narra como el valiente y joven Hols cumple con la última voluntad de su difunto padre, buscar su pueblo, que años atrás fue arrasado por el demonio Grunwald. Sólo la Espada del Sol podrá acabar con el demonio y para ello necesitará la ayuda de los hombres, comprendiendo así Hols la importancia de estar unidos... Primera película dirigida por Isao Takahata, contó con Hayao Miyazaki como máximo responsable de la animación y Toei Douga la estrenó en cines japoneses en 1968, llegando a EEUU durante los años 80 bajo el nombre de "El Pequeño Príncipe Nórdico Valiente" (Little Norse Prince).
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Tercera colaboración de Toei Animation y Osamu Tezuka, más conocida por ser el primer film animado en el que trabajó Hayao Miyazaki. Cuenta la historia de Rock, un cachorro de perro cuya madre es asesinada por un tigre y un zorro. Para cumplir su venganza, logrará reunir a un buen número de animales.
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El pequeño príncipe y el dragón de ocho cabezas (Wanpaku oji no orochi taiji, 1963), está protagonizada por el joven príncipe Susano, hijo de Izanami, que parte a la búsqueda de la madre Izanagi. Los tres cuentos en esta película son una adaptación de los capítulos de 'Nihon Shoki', una crónica histórica del siglo VIII sobre emperadores japoneses con los dioses y semidioses. Akira Ifukube, más conocido como el compositor de las películas de "Godzilla, escribió una banda sonora importante para un film animado.
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Simbad y el pequeño Alí son dos amigos de Bagdad que desean ser marinos aventureros. Su sueño se cumple cuando encuentran en la playa a un anciano moribundo que les entrega un mapa con la ruta a una isla maravillosa llena de tesoros y encantamientos. Pero durante el viaje son arrestados debido a las maquinaciones del malvado Primer Ministro. Éste pretende casarse con la hija del Sultán, tan ávida de viajes y aventuras como de evitar esa boda. Finalmente, la Princesa, Simbad y Alí, aunque perseguidos por el Primer Ministro y sus secuaces, parten hacia la isla.
