Relata varias historias que transcurren en Roma durante una noche de fin de año. Infidelidades, gígolos, ladrones interrumpiendo una sesión masoquista de un dominatrix y un abogado, intentos de suicidio y otras historias.
En la Verona del siglo XII, el campesino Bertoldo (Tognazzi) dispensa agudas burlas y sabios consejos al rey Alboino (Arena), al tiempo que sonoros collejones al torpe de su hijo Bertoldino (Nichetti).
