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Mientras Moscú es incendiada por los rusos en retirada, los Rostov huyen de su propiedad, llevándose consigo a los soldados heridos y, sin que ellos lo sepan, también a Andrei. Pierre, vestido de campesino, intenta asesinar a Napoleón pero es hecho prisionero. Cuando los franceses se ven obligados a retirarse, lo hacen marchar durante meses con la Grande Armée, hasta que un grupo de asalto lo libera. Los franceses son derrotados por Kutuzov en la Batalla de Krasnoi. Andrei es reconocido y llevado a su finca. Perdona a Natasha en su lecho de muerte. Se reúne con Pierre y se casan mientras se reconstruye Moscú.
(uncredited)
A comienzos del siglo XV, el monje pintor Andrei Rublev acude junto con sus compañeros a Moscú para pintar los frescos de la catedral de la Asunción del Kremlin. Fuera del aislamiento de su celda, Rublev comenzará a percatarse de las torturas, crimenes y matanzas que tienen aterrorizado al pueblo ruso... La biografía del pintor ruso Andrei Rublev -Andrei Rubliov-, famoso por sus iconos, sirve de base para hacer un minucioso retrato de la vida social, política y artística en la Rusia de principios del siglo XV.
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A fines de 1809, Natasha asiste a su primer baile. Andrei se enamora de ella y tiene la intención de casarse con ella, pero su padre exige que esperen. El príncipe viaja al extranjero y Natasha lo anhela desesperadamente. Pero luego conoce a Anatol Kuragin y se olvida de Andrei. En el último momento, se arrepiente y abandona sus planes de fugarse con Anatol. Bolkonsky se entera y declara que su compromiso ha terminado. Pierre, tratando de calmarla, de repente anuncia que la ama.
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Campaña napoleónica de 1812. Rusia contempla el implacable avance de las tropas napoleónicas hacia sus fronteras. La idílica vida de los miembros de la alta sociedad (el príncipe Andréi Bolkonsky, el soñador e idealista Pierre Bezukhov o la joven Natacha Rostova) sufrirá un dramático cambio. Antes, los aristócratas, la gente corriente y los siervos vivían en mundos completamente diferentes. Ahora, la necesidad de defender la patria los ha convertido en compañeros de armas.