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California, década de 1840. El rico terrateniente César de Echagüe, que actúa en secreto como el Coyote, el legendario héroe enmascarado, continúa su lucha contra las injusticias y los abusos que la población hispana sufre a manos del ejército estadounidense.
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California, 1848. Un ejército invasor ha derrotado a las pocas fuerzas opositoras y el territorio se ha convertido en parte de los Estados Unidos. Don César de Echagüe, un viejo hidalgo, ruega a su hijo César que regrese de Europa, seguro de que él sabrá cómo enfrentarse al opresor.
