El Sr.Domingo tiene la habilidad de convertir en reales las imágenes que le horrorizan. Un doctor loco, una esposa insana, dos gangsters y dos satanistas irán tras él.
Fernando es un chico introvertido y solitario. Un mal día, harto de una sociedad que lo margina por su aspecto físico, decide cubrir su rostro con una mascara y dejar de hablar para pasar a comunicarse con los demás a través de rótulos. Creyendo que de esta manera mejorara su vida, Fernando pronto descubrirá que esto no es asi. Hasta que un día un extraño personaje se cruza en su camino y le propone convertirse en otra persona.