Young Bill Frayne
En su crepúsculo, un hombre gay solitario reflexiona sobre su vida y los tres amores de su juventud perdida hace mucho tiempo: una mujer y dos hombres. Obligado a jubilarse anticipadamente por un ataque al corazón, deambula sin rumbo fijo por las calles llenas de graffiti de su barrio de Nueva York. Los lugares familiares desencadenan recuerdos de tiempos felices y no tan felices.
