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El «policía bestia» Ma Seok-do se dirige a un país extranjero para extraditar a un sospechoso, pero poco después de su llegada, descubre otros casos de asesinato y se entera de la existencia de un despiadado asesino que lleva varios años cometiendo crímenes contra turistas.
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El destino de un mediocre grupo de desgraciados comienza a converger lentamente mientras se desmorona. Joong Man va tirando a duras penas trabajando en una sauna y cuidando de su madre enferma, hasta que encuentra en el vestuario una bolsa llena de dinero.
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Jang Chen llega de China y trabaja como prestamista en una sórdida zona de Chinatown en Seúl. Está respaldado por sus esbirros sanguinarios Wei Sung-Rak y Yang-Tae. Mientras tanto, Ma Suk-Do es un detective en el área de Chinatown de Seúl. Él trata de mantener la paz, mientras que dos pandillas chino-coreanas luchan por el poder.
