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En el siglo XVI en Italia, en la costa del Adriático, el ducado de Doruzza está gobernada por un duque despótica, Zulian, y su altanera hija, Isabella. Cuando cometen una gran injusticia contra uno de sus súbditos, el oficial de la marina Mirko y su hija Barbara terminan siendo perseguidos y detenidos.
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Segunda guerra Púnica (218-201 a.C.) El plan romano de doble ataque contra los cartagineses (en Hispania y África) fracasa ante la sorprendente ofensiva de Aníbal (Victor Mature) que cruza los Pirineos y los Alpes con 50.000 hombres (entre ellos numerosos iberos), 9.000 caballos y 37 elefantes. En su avance hacia Italia conoce a Silvia (Rita Gam), que ha escapado de prisión para unirse a las tropas romanas al mando de Fabio Massimo. Aníbal, el gran guerrero y estadista, tras muchas batallas, finalmente comprende cuál es su verdadero destino.
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El gobernador de Corinto, ante la ciudad asolada por la peste, echa la culpa a los cristianos, imitando el ejemplo de Nerón.
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Two young men try to make it big as musicians.
