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Los agentes del Servicio de Inteligencia Nacional de Corea (KNIS), Pyung-ho en el Departamento Internacional y Jung-do en el Departamento Nacional están cazando de forma independiente a un topo norcoreano dentro de la agencia. Durante esta investigación, se encuentran cara a cara con una verdad insoportable y, sin embargo, deben completar sus propias misiones a toda costa.
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1925, Corea está ocupada por los japoneses. Chon Man-deok, considerado en otro tiempo el mejor cazador de tigres de Corea, vive en la montaña de Jirisan con su hija. Mientras, un militar japonés moviliza a un grupo de soldados para cazar al último gran tigre de la zona, devolviendo a su vez a Chon Man-deok a la acción.
