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Dai Miyamoto's life is turned upside down the day he discovers jazz. A former high school basketball player, Dai picks up a saxophone and begins practicing day and night, determined to become one of the greatest of all time. He leaves his sleepy hometown for the bustling nightclubs of Tokyo, but soon finds the life of a professional musician is not for the faint of heart. His passion eventually wins over the cocky but talented pianist Yukinori, and after Dai convinces his friend Shunji to learn the drums, they launch a new jazz trio whose rough sound contains a raw energy that quickly wins attention from local audiences. But what does it take to truly be great?
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La película se basa en una realidad alterna del universo de Naruto, en la que él nunca perdió a sus padres, y Tobi, (el villano enmascarado), lleva a cabo su plan "Ojo de Luna" para gobernar el mundo, sumiéndolo bajo una ilusión. En esta película los personajes como Sasuke Uchiha tiene una personalidad más agradable y gentil, además de que le gusta Sakura Haruno.
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Tras ganar el campeonato nacional, Lisa, Lorna y Soichi pasan a la competición mundial de ex-Driver, como equipo representante de Japón, que se celebra en Los Angeles. Como si de un mal presagio se tratase, se topan con un coche con el sistema de IA estropeado, aunque logran detenerlo. Sin embargo, la policía no está nada conforme con lo ocurrido e insiste en examinar su coche esa misma noche. El problema no acaba aquí: La hija del sponsor del equipo estadounidense, Ángela, ha desaparecido. Lorna descubre que Ángela estuvo en aquel coche estropeado. Soichi intuye que Ángela puede estar en peligro y comienza a buscarla pero es capturado por un misterioso hombre que también retiene a Ángela. Mientras está confinado dentro de un almacén, Soichi descubre que, aparentemente, hay una conexión entre esa serie de incidentes y las apuestas ilegales que tienen lugar en la competición de ex-Driver. Ahora Soichi deberá escapar de allí con Ángela...