Short film accompanying the 'Adult Baby' album by Kazu Makino. A giantess leaves the sea in order to live as a human and fall in love, but must return to the sea before she returns to her true form.
Mercedes es una jóven bruja que quiere apoderarse del Instituto de Pilgrimtown (Massachussets). La recien llegada Dawn y sus nuevas amigas tratarán de impedirlo por todos los medios.
