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La vida de una joven pareja da un vuelco cuando el marido camina sonámbulo y se convierte en otra persona al anochecer. Su esposa, abrumada por el temor de que le haga daño a su bebé recién nacido, ya no puede dormir.
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Antigua Corea, siglo XVII. El poderoso khan de la tribu Jurchen de Manchuria, que lucha contra la dinastía Ming para hacerse con China, se convierte en el primer emperador de la dinastía Qing y exige al rey In-jo de Joseon que se incline ante él, pero In-jo se niega, pues es leal a los Ming. El 14 de diciembre de 1636, la horda Qing invade Joseon. El rey y su corte se refugian en la fortaleza de la montaña de Namhan y se preparan para defender el reino.
