El Fantasma de la Ópera, que, en esta versión, posee algunos poderes sobrenaturales, sigue obsesionado con Christine, una joven soprano que canta en el teatro.
Durante una fiesta, la mujer de Lord Edgware comenta entre bromas, a algunos invitados, que ella sería capaz de matar a su marido si éste no le concediera el divorcio. Al día siguiente Lord Edgware es encontrado muerto...
En un pueblo costero del Sur de Inglaterra vive Ann Osborne, una joven viuda que tiene un hijo pequeño. Durante muchos años, la soledad y la falta de amor ha sabido llevarlas con dignidad y no ha tenido relaciones con ningún hombre.
