El rey de Axeholme ha sido asesinado por un traidor. Simon, hijo del rey entrenado en la magia, debe huir para encontrar el Anillo Mágico y la Espada del Poder, con los que derrotará a Shurka, el mago que asesinó a su padre. En esta difícil tarea tendrá la ayuda del maestro de armas Kor, su devoto protector Gulfax y el Mago del Bosque, Hurla.
Principios del siglo XX. A una pequeña ciudad americana llega una misteriosa compañía de cómicos ambulantes, pero dos niños descubrirán el oscuro y peligroso secreto que se oculta tras una fachada de diversión y alegría.
Basada en una historia real, esta película cuenta la historia de un cirujano plástico sospechoso de causar la muerte de su primera esposa, la hija de un miembro adinerado de la sociedad de Houston. Luego, el médico se casa con su amante, a quien había estado cuidando durante su matrimonio. Su ex suegro, convencido de que su hija fue asesinada, decide ver castigado al médico.