El profesor Dowell y su asistente, el cirujano Dr. Kern, están trabajando en la resurrección de personas muertas. El Dr. Kern mata a Dowell en un accidente de coche previamente planificado y mantendrá con vida la cabeza de este para extraer de ella secretos científicos…
Cuenta la historia de un joven que posee branquias con las que puede respirar bajo el mar. Esta mutación se debe a cierta intervención quirúrgica que su padre le realizó para lograr salvar su vida; sin embargo ahora debe enfrentarse a la maldad del hombre y a algo extraño y desconocido.
St. Petersburg, 1900. There is a war between the land and the underwater world: at night, the Sea Devil attacks ships in the Gulf of Finland, and the inventor and industrialist Maxim Naydenov hunts for a semi-mythical monster. Searches Maxim with the mysterious Gala, a girl from the coast, but the hero does not yet know that his lover is not what she seems at first glance, and in this battle she may not be on his side...