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En la China rural de los años veinte, un hombre mayor, propietario de una tintorería, compra a Ju Dou, una joven campesina, con la esperanza de que le dé un descendiente varón. Se niega a aceptar que es impotente y paga sus frustraciones con ella, golpeándola constantemente. Un sobrino del hombre, que vive en la misma hacienda que la pareja, es testigo mudo de la situación hasta que intenta consolar a Ju Dou y entre ambos surge un amor prohibido y apasionado, cuyo fruto es un niño. Obligada por el anciano a mantener en secreto la condición del bastardo, la mujer deberá afrontar su difícil situación y los rumores de la comunidad.
Wong Fei-hung and his disciples hear that a small village is being terrorised by a ferocious gorilla. It turns out that the beast is actually a small-time crook in a gorilla suit under the orders of a precious metal smuggler who wants to intimidate the villagers. The crook takes advantage of his disguise to abduct a beautiful girl and escape to the mountains, but has a surprise in store for him. Just how many gorillas are loose in them there hills?