La princesa violoncelo de la Isla de la Sinfonía se ha enamorado del príncipe saxofón de la Isla del Jazz. Pronto, la reina los descubre y encierra al saxofón en la prisión-metrónomo. La guerra estalla, y el príncipe y la princesa están a punto de ahogarse en el Mar de la Discordia. ¿Les salvará el amor y la música?. 55º de los 75 cortos que forman las Silly Symphonies de Disney.
Un narrador canta las estrofas iniciales del poema clásico mientras vemos la casa en reposo. Santa aterriza en el techo, baja por la chimenea y abre su bolsa. Los juguetes salen y decoran el árbol, con los soldados de juguete disparando bolas de su cañón, un avión de juguete ensartando una guirnalda como si fuera una escritura en el cielo y los bomberos de juguete aplicando nieve. Un dirigible lleva la estrella a la cima. Mientras tanto, Santa llena las medias. Su risa despierta a los niños, que se escabullen. Los juguetes se precipitan a sus lugares y Santa escapa por la chimenea justo a tiempo.
Un bebé es transportado a Lullaby Land, donde los chupetes crecen en los árboles, los pañales, los biberones y los orinales marchan en un desfile, y el perro a cuadros cobra vida. Se adentra en la cueva de "mantener fuera", llena de cosas como tijeras, cuchillos y plumas estilográficas que no son para bebés y comienza a romper relojes con martillos y jugar con fósforos gigantes. Los fósforos lo persiguen; el bebé escapa montando una pastilla de jabón a través de un estanque, pero el humo de los fósforos se convierte en hombres del saco. El benevolente hombre de arena, vestido como un mago, ve al bebé escondido y hace su magia, llevándonos de regreso a la verdadera guardería.
Mickey es un pianista en un bar en mitad de la nieve. En el exterior, Minnie llega exhausta hasta que Mickey la rescata, pero el malvado Pete secuestra a Minnie, y Mickey y Pluto tendrán que ir a su rescate.
