Michele criticizes the film industry and its inhabitants, and is particularly embattled with a Neapolitan director making a musical about the 1968 student demonstrations. At the same time, Michele has a creative block and struggles to finish his film titled "Freud’s Mother." Nanni Moretti’s self-inquiry into filmmaking, political ennui, and men’s relations with their mothers.
Un fotógrafo y su modelo están haciendo una sesión de fotos en un bosque cuando tienen la sensación de ser observados. Ésta se hace tan fuerte que deciden dar por terminada las tomas y marcharse. Después, al revelar las fotografías que tomaron, descubrirán que en el fondo se ve lo que parecen ser criaturas alienígenas
